Sebuah kota kecil dilindungi oleh salah satu dari Sepuluh Harimau Kwangtung yang terkenal. Kota ini sangat aman karena Ti Lung dan murid Kung Fu-nya berpatroli untuk penjahat. Masuki sekolah Kung Fu saingannya yang siswa Ti Lung kalahkan dalam kompetisi menari singa dan kemudian dipermalukan dalam perkelahian. Sekolah saingannya bergabung dengan opium yang berhadapan dengan master Kung Fu yang berencana mengubah kota ini menjadi komunitas pecandu!
